近日，中國工商銀行在境外資本市場成功發(fā)行了首支境外二級資本債券，債券條款符合巴塞爾III協(xié)議以及銀監(jiān)會的相關規(guī)定，募集資金將全部用于補充二級資本。

　　據(jù)介紹，工商銀行這支二級資本債券的發(fā)行規(guī)模為20億美元，期限為10年期一次性到期。在發(fā)行過程中，債券受到全球投資者的廣泛青睞，吸引了來自全球約180家投資者的優(yōu)質訂單，認購倍數(shù)近2倍，最終成功在定價區(qū)間的最低端完成發(fā)行，發(fā)行成本低于同類機構同期限的二級資本債券。從投資者結構上看，主要為保險公司、基金和資產管理公司及商業(yè)銀行，其中保險公司占比37%，基金和資產管理公司占比33%，銀行占比20%，主權基金占比6%，私人銀行和其他機構占比4%。從投資者地域分布來看，亞洲地區(qū)占比83%，美國地區(qū)占比10%，歐洲地區(qū)占比7%。

　　工商銀行相關負責人表示，該行此次發(fā)行境外二級資本債，是繼去年發(fā)行境外優(yōu)先股以來，再次利用境外資本市場發(fā)行資本補充工具，表明工商銀行利用全球資本市場的能力得到了進一步提升。